يكتشف الخواجة أن شمس هو من سرقه فيقرر الانتقام منه وخطف يونس ابن شقيقته، ويكتشف شمس سرقة الحقيبة من قبل صديقه زيزو فيبحث عنه، ويقتل والد فؤش - زيزو، ويذهب شمس لإعادة الحقيبة للخواجة فيطلب منه الأخير إعادة ساعة ثمينة كانت ضمن المسروقات لإطلاق سراح يونس.